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          天天微動態丨Q3電池產裝比高達1.98,高備貨水平迎接年底電動車翹尾行情 | 見智研究

          來源:華爾街見聞 時間:2022-10-11 15:39:52

          傳統車市旺季“金九銀十”的到來,在引爆新能源汽車銷量的同時,也大幅度提升了9月的動力電池產量、銷量和裝機量三個維度的水平。其中9月份,我國動力電池的產量達到59.1GWh,同比增長155.2%,環比增長18.1%;裝機量達到31.6GWh,同比增長101.6%,環比增長14.0%,均處于高景氣度下。

          具體到磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池,今年9月磷酸鐵鋰電池的產量為34.8GWh,同比增長157.4%,占比達到58.8%,環比增長13.0%;而裝機量為20.4GWh,占比為64.5%,同比增長113.8%,環比增加18.5%。


          【資料圖】

          而三元鋰電池的產量為24.3GWh,同比增長152.1%,占比高達41.1%,環比增長26.1%;裝機量為11.2GWh,同比保持增長82.6%,占比為35.4%,環比增長6.5%。

          1、Q3累計電池產裝比已達到1.92

          今年前三個季度,我國動力電池的產量高達372.1GWh,同比增長176.2%;銷量達到367.0GWh,同比增長243.8%;裝機量達到193.7GWh,同比增長110.5%,均處于高景氣下。

          從動力電池的產裝比來看(動力電池的產量和其裝機量的比值),三季度累計水平已經達到1.92(今年前三個季度產裝比分別為1.96,1.8和1.98),相比起2021年前三季度的1.46,顯然相比往年,今年中游動力電池廠商的備貨水平明顯持續保持在較高水平,表示了對年底終端高銷量的信心。

          具體到磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池,整個2022年前三個季度,三元鋰電池的產量為150.2GWh,同比增長139.0%,占比達到40.4%;而裝機量為77.2GWh,占比為39.8%,同比增長63.9%。而磷酸鐵鋰電池的產量為221.3GWh,同比增長209.0%,占比高達59.5%;裝機量為116.3GWh,同比保持增長159.8%,占比為60.1%。磷酸鐵鋰和三元鋰電池在今年前三季度之爭基本上是圍繞著鋰資源價格的起伏展開,三元鋰電池也僅在碳酸鋰價格略有回調的5月和6月份出現占比的回暖到45%左右,其他月份均降至40%以下,而且隨著7月底開始碳酸鋰又重回漲勢,目前再次叩響50萬元/噸的大門,磷酸鐵鋰電池的性價比顯然又悄然回升,總體來看三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池的4:6比例已經得到穩定。

          此外,出口方面,今年前三個季度,我國動力電池出口量共計90.6GWh。其中三元電池出口量26.6GWh,磷酸鐵鋰電池出口量63.8GWh,磷酸鐵鋰電池依然占據大頭,占比甚至超過國內,達到70.4%。

          2、各大電池廠商前三季度表現

          具體到動力電池廠商方面,今年前三個季度,國內只有48家動力電池企業實現裝車配套,較去年同期再次減少6家,而動力電池企業動力電池裝車量前三、前五和前十的企業總的裝機量規模分別達到148.4GWh、162.6GWh和182.9GWh,占總裝車量比分別為76.6%、83.9%和94.4%,十名開外的近家動力電池廠商只能爭奪5.6%的市場份額(去年同期占比為9.3%)。排名前三的廠商中,寧德時代雖然依舊穩坐動力電池冠軍寶座,但是總體裝機量占比相比去年已經出現明顯下滑,寧德時代9月裝機量為15.12GWh,占比為47.8%,今年前三個季度裝機量為92.02GWh,占比為47.51%(去年同期占比為50.8%,去年9月當月占比更是高達56.5%)。

          值得注意是,寧德時代在今年2月、4月、5月、6月、7月和8月電池裝機量占比均低于50%,分別為48.02%、38.28%、45.85%、49.6%、47.19%、46.79%。

          排名第二的比亞迪則受益于自家新能源汽車銷量的持續創新高,最新9月汽車銷量已經突破20萬輛大關來到20.1萬輛,同比增長187%,這將比亞迪前三個季度的銷量提升至117.5萬輛左右,同比增長255.3%,這也帶動了自家動力電池的高增長。

          9月比亞迪裝機量為7.1GWh,占比為22.44%,今年前三個季度裝機量為43.06GWh,占比為22.23%(去年同期占比為16%,9月當月占比為17.8%),已經站穩20%以上的份額。

          排名第三的是剛剛完成港交所上市工作的中創新航,中創新航通過前期的低價策略迅速打開了市場,贏得了車企的訂單和認可,在上市獲得資金支持以后有望進一步擴大產能和占比,9月中創新航的裝機量為1.95GWh,占比為6.16%,今年前三個季度裝機量為13.33GWh,占比為6.88%(去年同期占比為6.1%,9月當月占比為4%)。從全球的角度來看,今年1-8月,全球動力電池裝機總量為287.6 GWh,同比上升78.7%,而憑借國內高增長的新能源汽車市場,國內的動力電池廠商顯然在裝機量增速(國內廠商都是三位數增長,日韓廠商均為兩位數甚至一位數增長),占比提升(日韓總占比已經從去年同期的47.6%跌至如今的33.3%)等方面遠超日韓的動力廠商。

          其中排名前三的國內廠商中,寧德時代雖然前文提到國內的市占率有所下滑,但是隨著海外拓展的開啟,寧德時代在全球的整體市占率卻是穩步提升,今年1-8月寧德時代的市占率已經突破35%達到35.5%。

          比亞迪則在今年1月、4月、7月和8月均實現超越韓國鋰電企業龍頭LG新能源,位居全球第二,累計裝機量達到36.5GWh,同比增長192.3%。而今年1-8月比亞迪的累計占比水平也與第二名的LG新能源相差不大,占比差距已經縮小至1個百分點(去年同期為14,5個百分點),今年有望在全年的裝機量水平上正式反超LG新能源。

          最后,鋰電新寵中創新航今年1-8月裝機量達到11.6GWh,同比增長141.2%,市占率也增加了一個百分點達到4%,距離上一名韓國廠商SDI差距有所縮小,從去年同期的2.5個百分點縮小至如今的不到一個百分點,且拉開了與后一名國軒高科的距離(占比差距從去年同期的0.9個百分點提升至如今的1.1個百分點)。

          標簽: 新能源汽車 動力電池 寧德時代 國軒高科

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